Servizi di Advisory

CA Value Investing Private "CA VIP" è il nuovo servizio di consulenza evoluta a pagamento* che offre la possibilità di mantenere autonomia decisionale in merito ai propri investimenti, avvalendosi del supporto di un team di specialisti dei mercati finanziari.

Tra i plus della Società Fiduciaria di Gruppo rientrano, oltre alla riservatezza nel compimento di un servizio dedicato e personalizzato, un’accurata analisi delle opzioni per soddisfare i nostri Clienti e una costante ricerca per offrire un servizio di eccellenza.

Puoi contare sulla competenza dei nostri professionisti che affiancano il tuo Private Banker per offrirti soluzioni sempre in linea con le tue esigenze: consulenza personalizzata, orientamento al futuro, gestione del patrimonio.

Art Advisory è l’iniziativa pensata per i nostri Clienti che attribuiscono all’arte non solo una dimensione valoriale, come espressione delle proprie passioni, ma riconoscono in essa un’opportunità di crescita diversificata del proprio patrimonio, con l’obiettivo di valorizzarlo, proteggerlo e trasmetterlo.

L'assicurazione per chi desidera tutelare se stesso e la propria famiglia dai gravi imprevisti, come la scomparsa prematura, l’insorgere di una malattia grave o la perdita di autosufficienza

Attraverso un approccio personalizzato per profilo di rischio e stile di gestione, il Private Banking è al fianco dei propri clienti con un’ampia gamma di soluzioni studiate per assicurare la tutela della persona e dei suoi beni, la flessibilità e la performance nella gestione del portafoglio finanziario, in coerenza con le esigenze espresse dai clienti.