Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole ha lanciato oggi con successo un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite a 7 anni con scadenza 31 gennaio 2022 a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 25 punti base per € 1 miliardo, con l’obiettivo di supportare la propria attività bancaria e sostenere la crescita degli impieghi a famiglie e imprese.
L’operazione ha ricevuto un grande interesse dagli investitori grazie alla elevata solidità riconosciuta a Cariparma Crédit Agricole e alla sua capogruppo, tra i gruppi bancari più solidi d’Europa come anche emerso di recente dai risultati degli Stress Test della BCE. L’operazione è stata lanciata alle 9:15 ed alle 10:50 gli ordini ricevuti avevano superato 1,25 miliardi, per il 70% provenienti dal settore privato.
Il bond è stato sottoscritto per due terzi da investitori istituzionali esteri, tra cui l’Eurosistema, e per un terzo da investitori italiani, con una prevalenza di fondi di investimento.
Le OBG emesse rappresentano l’emissione pubblica inaugurale nell’ambito del programma di Covered Bond da € 8 Miliardi, aventi come sottostante mutui residenziali, avranno un rating A2 da Moody’s ed una cedola lorda annua pari a 0,875%.
L’emissione è stata gestita da Crédit Agricole CIB, con joint bookrunners Banca Imi, Erste Group, LBBW, Nord LB, Unicredit.