Crédit Agricole Italia

Pubblicazione dei documenti di offerta delle offerte promosse da Crédit Agricole Cariparma S.p.A. sulle azioni ordinarie di Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. e Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.

Crédit Agricole Cariparma S.p.A. (l’“Offerente”), comunica che sono stati pubblicati in data odierna sul sito internet dell’Offerente www.gruppo.credit-agricole.it i Documenti di Offerta – approvati dalla Consob in data 28 marzo 2018, rispettivamente, con delibera n. 20368, delibera n. 20369 e delibera n. 20370 – relativi alle offerte pubbliche di acquisto volontarie (le “Offerte”) sulle azioni ordinarie di Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. e Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (congiuntamente le “Emittenti”), annunciate in data 8 febbraio 2018 (cfr. il relativo comunicato a disposizione sul sito internet dell’Offerente www.gruppo.credit-agricole.it), aventi a oggetto (i) le azioni detenute da tutti gli azionisti di ciascuna Emittente diversi da fondazioni bancarie, banche o intermediari finanziari, compagnie di assicurazione e altri soggetti istituzionali, nonché (ii) quanto a Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. i warrant abbinati a tali azioni.

Crédit Agricole Cariparma S.p.A. (l’“Offerente”), comunica che sono stati pubblicati in data odierna sul sito internet dell’Offerente www.gruppo.credit-agricole.it i Documenti di Offerta – approvati dalla Consob in data 28 marzo 2018, rispettivamente, con delibera n. 20368, delibera n. 20369 e delibera n. 20370 – relativi alle offerte pubbliche di acquisto volontarie (le “Offerte”) sulle azioni ordinarie di Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. e Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (congiuntamente le “Emittenti”), annunciate in data 8 febbraio 2018 (cfr. il relativo comunicato a disposizione sul sito internet dell’Offerente www.gruppo.credit-agricole.it), aventi a oggetto (i) le azioni detenute da tutti gli azionisti di ciascuna Emittente diversi da fondazioni bancarie, banche o intermediari finanziari, compagnie di assicurazione e altri soggetti istituzionali, nonché (ii) quanto a Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. i warrant abbinati a tali azioni.

I Documenti di Offerta sono inoltre a disposizione per la consultazione presso la sede legale dell’Offerente, anche nella propria qualità di Incaricato del Coordinamento e Unico Intermediario Incaricato della Raccolta (Parma, Via dell’Università n. 1).
Si rende, altresì, noto che a ciascun Documento di Offerta è allegato il Comunicato dell’Emittente redatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, nonché il Parere degli Amministratori Indipendenti redatto ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti approvati, rispettivamente, in data 5 aprile 2018 da Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. e da Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. e in data 6 aprile 2018 da Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A..

Il periodo di adesione a ciascuna delle Offerte in questione, concordato con Consob, avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 9 aprile 2018 e terminerà, salvo proroghe, alle ore 17:30 del giorno 18 maggio 2018 (estremi inclusi). Pertanto, il 18 maggio 2018 rappresenterà l’ultimo giorno utile per aderire alle Offerte del Periodo di Adesione, salvo proroghe e ferma restando l’eventuale riapertura dei termini, come di seguito descritta.

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti, i termini per aderire alle Offerte saranno riaperti per 5 giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento ad esito delle Offerte (incluso), e precisamente per le sedute del 28, 29, 30 e 31 maggio 2018, nonché del 1 giugno 2018, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 di ciascuna di esse. L’Offerente renderà nota tale evenienza ai sensi di legge.

 

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Crédit Agricole Italia: risultati al 30 giugno 2026

Utile netto consolidato pari a 478 milioni di euro, in aumento del +2,1% a/a, a conferma della capacità del Gruppo di generare una redditività costante e sostenibile.

 

  • Crescita trasversale dei volumi intermediati: impieghi netti a clientela1 e raccolta diretta +2% a/a; positiva la performance della raccolta indiretta +9% a/a, supportata dall’andamento di risparmio amministrato (+11% a/a) e gestito (+7% a/a).
  • Proventi oltre 1,6 miliardi di euro (+3,5% a/a): alla resilienza del margine di interesse (+1,8% a/a) si affianca la robusta performance commissionale (+6,9% a/a), trainata dal contributo dei servizi di investimento (+8,4% a/a2).
  • Incremento della base clientela (+3% a/a) supportato dall’acquisizione di 106 mila nuovi clienti. In aumento la clientela digitalizzata e i nuovi clienti acquisiti online (+12%), mentre prosegue l’arricchimento dell’offerta digitale sull’app Crédit Agricole Italia.
  • Collocati ca. 8 miliardi di euro di prodotti Wealth Management ed erogati oltre 5 miliardi di euro di nuovi finanziamenti (+9% a/a), sostenuti dalla performance del segmento imprese.
  • Oneri operativi in crescita (+1,7% a/a), che incorporano l’accelerazione degli investimenti in innovazione e trasformazione tecnologica previsti dal Piano di Medio Termine; livelli di efficienza che restano solidi, con cost-income al 48,9%.
  • Efficace presidio della qualità degli attivi: NPE ratio lordo e netto in ulteriore riduzione, rispettivamente a 2,5% e 1,0%; coverage ratio in crescita al 61,2% (+183 bps vs dic-25) e costo del credito ai minimi storici (29 bps).
  • Conclusa con successo la prima emissione pubblica dell’anno di Covered Bond in formato Premium, per un controvalore pari ad 1 miliardo di euro e scadenza a 11 anni, la durata più lunga collocata sul mercato da inizio anno da un emittente italiano.
  • Ampio buffer di liquidità con LCR al 193% e solida patrimonializzazione: Common Equity Tier 1 al 13,2%3 e Total Capital Ratio al 18,0%3.