Servizi di Advisory

Team di specialisti affiancano i Private Banker negli incontri con la clientela, supportandoli in analisi di portafoglio, predisposizione di proposte di investimento e gestione del patrimonio nella sua complessità. Possono fornire anche consulenza in materia di pianificazione di passaggi generazionali, sia per la famiglia, che per l’impresa, nonché di garantire ai clienti Private una consulenza a 360° gradi (finanziaria, credito, pianificazione successoria e generazionale)

Team di specialisti dedicati

Financial Advisor

Un team di specialisti in ambito finanziario supporta i nostri Private Banker nella predisposizione di soluzioni di investimento a misura del cliente, offrendo una consulenza tecnica e "tailor-made".

Credit Advisor

specialisti del credito con competenze tecniche su servizi e prodotti creditizi, analizzano la situazione economica finanziaria del Cliente e propongono soluzioni ad hoc per esigenze specifiche.

Wealth Planner

specialisti che offrono consulenza in ambito fiscale, legale e successorio, con una visione orientata sempre al futuro e alla protezione del patrimonio nel tempo.

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Servizi fiduciari

Per una scelta di investimento consapevole, prima di sottoscrivere un prodotto finanziario, un prodotto assicurativo finanziario o un servizio di investimento, si raccomanda di leggere attentamente la documentazione informativa, disponibile in filiale o sul sito Internet della SGR o della Compagnia, per comprendere le caratteristiche, i rischi e i costi dell’investimento. La Banca provvederà a verificare l’adeguatezza dell’investimento sulla base delle vigenti normative MiFID e IDD. Le polizze indicate sono prodotti di Crédit Agricole Vita. Le Gestioni Patrimoniali indicate sono offerte da Amundi SGR".

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