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CRÉDIT AGRICOLE ITALIA NUOVO DUAL-TRANCHE COVERED BOND EMISSIONE COMPLESSIVA 1,250 MILIARDI
Crédit Agricole Italia

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA NUOVO DUAL-TRANCHE COVERED BOND EMISSIONE COMPLESSIVA 1,250 MILIARDI

Crédit Agricole Italia ha perfezionato con successo la prima operazione italiana di Obbligazioni Bancarie Garantite del 2020.

Crédit Agricole Italia ha perfezionato con successo la prima operazione italiana di Obbligazioni Bancarie Garantite del 2020. L’emissione, proposta al mercato in formato dual-tranche, a 8 e 25 anni, conferma l’apprezzamento continuo degli investitori per Crédit Agricole Italia, e conferma anche una delle maggiori domande sul mercato italiano delle OBG, conseguendo uno spread tra i più contenuti nell’ultimo periodo. La tranche a 25 anni rappresenta l’emissione di covered bond con più elevata durata finora registrata in Italia.

Le due tranche hanno le seguenti caratteristiche:

  • € 500 milioni, durata 8 anni (scadenza 17 gennaio 2028) a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 23 punti base e cedola annua lorda pari a 0,25%, 80 bps sotto il rendimento di BTP di durata analoga;
  • € 750 milioni, durata 25 anni (scadenza 17 gennaio 2045) a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 45 punti base e cedola annua lorda pari a 1,00%, 130 bps sotto il rendimento di BTP di durata analoga.

L’operazione è stata lanciata alle 9.00 con guidance iniziale a mid swap +29bps per la tranche a durata 8 anni e mid swap +50 bps per quella a 25 anni e alle 12:00 lo spread finale è stato fissato rispettivamente a +23 bps e +45 bps.

Sono pervenuti oltre 150 ordini per più di 3 miliardi, con una preponderante componente internazionale, a dimostrazione della fiducia riconosciuta a Crédit Agricole Italia.

L’emissione è stata curata da Crédit Agricole CIB, con joint bookrunners LBBW, ING, Natixis, NatWest Markets e Unicredit e s’inserisce nell’ambito del programma di Covered Bond, in formato soft bullet, da € 16 miliardi avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani.

Si prevede un rating pari a Aa3 da parte di Moody’s.

 

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  • L’utile netto consolidato si attesta a 797 milioni di euro, sostanzialmente in linea all’anno precedente integrando gli elementi non ricorrenti1 registrati nel quarto trimestre 2025.
  • Positiva evoluzione delle masse intermediate su tutti i comparti: impieghi netti a clientela2 e raccolta diretta +2% a/a; raccolta indiretta +10% a/a, supportata dalla dinamica congiunta del risparmio amministrato (+15% a/a) e gestito (+6% a/a).
  • Crédit Agricole Italia ancora al primo posto tra le banche universali in Italia per Indice di Raccomandazione Cliente (IRC), risultato confermato dall’acquisizione di 212 mila nuovi clienti (+13% a/a); collocati oltre 13 miliardi di euro di prodotti Wealth Management (+12% a/a) ed erogati 11 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese (+12% a/a).
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