Crédit Agricole Cariparma ha lanciato con successo la prima operazione di OBG italiana del 2017. Il risultato dell’operazione, proposta al mercato in formato dual tranche, conferma l’apprezzamento degli investitori per Crédit Agricole Cariparma in un mercato delle OBG molto rallentato e molto selettivo.
Le due tranche hanno le seguenti caratteristiche:
- € 750 milioni, durata 12 anni (scadenza 21 marzo 2029) a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 65 punti base e cedola annua lorda pari a 1,625%;
- € 750 milioni, durata 8 anni (scadenza 21 marzo 2025) a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 53 punti base e cedola annua lorda pari a 1,125%.
L’operazione è stata lanciata alle 9.15 e chiusa alle 11.35. Sono stati raccolti ordini per circa € 1,75 miliardi per la tranche a 8 anni e per circa € 1,1 miliardi per la tranche a 12 anni, con domanda proveniente principalmente da investitori privati ed esteri.
L’emissione è stata curata da Crédit Agricole CIB, con joint bookrunners Danske Bank, ING, LBBW, Santander, Unicredit Bank AG e s’inserisce nell’ambito del programma di Covered Bond, in formato soft bullet, da € 8 miliardi avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani.
Si prevede per entrambi i titoli un rating pari a Aa2 da parte di Moody’s.